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      美迪西£º科创板受理的首家CRO企业 对标药明康德

      ¡¡¡¡证券时报记者 梅双

      ¡¡¡¡在科创板受理企业中£¬生物医药板块是一支重要的生力军£¬而美迪西是其中首家药物研发外包服务公司£¨CRO£©¡£对标药明康德£¬客户包括恒瑞医药等£¬美迪西称£¬随着国内对创新药研发的需求加速释放£¬CRO将迎来?#20013;?#22686;长的行业发展黄金机遇¡£

      ¡¡¡¡证券时报¡¤e公司记者日前实地探访美迪西了解到£¬在科创板蹄疾而步稳的受理节奏下£¬该公司证券部门正忙着提前准备反馈资料¡£同时£¬美迪西还在招兵买马£¬为扩充研发实力做准备¡£

      ¡¡¡¡大举招聘补充实力

      ¡¡¡¡张江生物医药基地科技园£¬众多医药企业盘踞于此£¬美迪西是其中一家¡£记者走进园区一幢四层的办公楼£¬门口¡°上海美迪西生物医药股份有限公司¡±的标志清晰可见¡£一位美迪西工作人?#22791;?#35785;记者£¬这里是公司的分部£¬¡°只有一个做实验的部门在这里¡±¡£

      ¡¡¡¡记者来到二楼办公区£¬一些员工正在电脑前办公¡£一旁的实验区有身穿白大褂的工作人员进出¡£当记者询问公司近况时£¬有工作人员表示£¬公司最近在招聘£¬可以去位于川沙的人事部门了解¡£

      ¡¡¡¡随后£¬证券时报¡¤e公司记者来到上海川沙经济园区£¬美迪西大楼还张贴着公司¡°15周年庆¡±的标语¡£美迪西员工向记者介绍£¬目前公司拥有约30000平方米的研发实验室£¬总部一共有四栋大楼£¬主要用于研发和做实验等¡£记者看到£¬靠近大门的一幢行政楼墙壁上贴满了美迪西获得的荣誉认证¡£

      ¡¡¡¡根据美迪西招股书£¬公司临床前研究服务沉淀多年技术研发及项目合作经验£¬目前拥有约300种药效模型的成熟建模技术¡£2015年以来£¬公司参与完成的新药及仿制药项目已有超过50个通过NMPA批准进入 I 期临床试验¡£

      ¡¡¡¡¡°我们最近都在忙着整理材料£¬提前准备一些反馈资料¡£¡±美迪西一位证券部工作人?#22791;?#35785;记者£¬科创板快节奏的受理进度让他们颇感振奋£¬¡°现在受理和问询都很快£¬我们也要迎头赶上啊¡£¡±

      ¡¡¡¡谈到公司所处的CRO行业£¬该工作人员表示£¬¡°CRO行业竞争非常激烈£¬整体呈现多¡¢小¡¢散的格局£¬还有很多小的企业也在一起竞争¡£¡±他认为£¬不同的客户可以选择不同的CRO?#25918;Æ£?#34892;业的景气度还是比较高的¡£

      ¡¡¡¡记者注意到£¬美迪西的办公楼电梯外贴着招聘海报£¬鼓励公司员工举荐人才¡£被推荐员工通过试用考核合格后£¬还将发放¡°伯乐¡±奖金¡£

      ¡¡¡¡事实上£¬由于医药研发服务所处的是知识密集型¡¢人才密集型企业£¬美迪西的人力方面成本也在逐年增加¡£据介绍£¬美迪西已拥有大量相关专业背景的CRO专业人才£¬报告期内公司员工总数已由2016年末的745人增加至2018年末的939人£¬公司营业成本中人工成本比例分别为46.60£¥¡¢48.19£¥和50.63£¥¡£

      ¡¡¡¡招股书数据显示£¬美迪西业务人员均为研发人员£¬截至2018年12月31日£¬公司研发人员760人£¬占员工总数的比例为80.94%¡£

      ¡¡¡¡科创板首家CRO企业

      ¡¡¡¡美迪西成立于2004年£¬行业分类为¡°研究和试验发展?#20445;?#20027;要为全球的医药企业和科研机构提供符合国内及国际申报标准的一站式新药研发服务¡£美迪西目前有三种服务模式£º产品定制模式¡¢设计研发模式以及联合攻关模式¡£

      ¡¡¡¡CRO究竟是一个怎样的行业£¿近年来全球医药市场规模?#20013;?#22686;长£¬带动研发支出稳步提升¡£伴随着新药研发成?#31350;?#36895;提升£¬企业更加倾向于与CRO公司合作进行新药研发£¬以分散研发风险£¬降低研发成本¡£

      ¡¡¡¡美迪西在招股书中也披露£¬受益于我国医药行业的高速发展£¬我国CRO行业的市场规模亦逐年扩大¡£ 据统计£¬2007年我国CRO 市场规模只有48亿元£¬2015年达到379亿元左右£¬复合增长率为29.5%¡£其中£¬临床前CRO市场从 2007年的21亿元增长至2015年的 164亿元£¬年复合增长率29.3%¡£

      ¡¡¡¡目前£¬国外CRO行业已经逐步成熟£¬涌现了昆泰£¨IQVIA£©¡¢科文斯£¨Covance£©等大型CRO公司£¬占据了国际CRO行业大部分的市场份额¡£虽然中国 CRO 行业兴起较晚£¬但近年来发展势头强劲¡£在政策与?#26102;?#25512;动下£¬近两年药明康德¡¢康龙化成¡¢华威医药等企业扎堆上?#23567;?/p>

      ¡¡¡¡在行业的迅速发展下£¬美迪西的业绩也迎来增长¡£2016年-2018年£¬美迪西的营业收入分别为2.32亿元¡¢2.47亿元¡¢3.23亿元?#36824;?#23646;于母公司所有者的净利润分别为4291.73万元¡¢4017.68万元¡¢5897.51万元¡£

      ¡¡¡¡此次IPO计划中£¬美迪西拟发行不超过1500万股£¬?#25216;?#36164;金后用于¡°药物发现和药学研究及申报平台¡±及¡°临床前研 究及申报平台¡±新建项目¡¢补充流动资金等¡£

      ¡¡¡¡对标药明康德

      ¡¡¡¡在招股书里£¬美迪西多次提及药明康德¡¢康龙化成等同行业A股公司¡£

      ¡¡¡¡美迪西选择科创板上市规则中第一项标准£¬即¡°预计市值不低于人民币10亿元£¬最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元£¬或者预计市值不低于人民币10亿元£¬最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元¡±¡£

      ¡¡¡¡对此£¬美迪西表示£¬是基于业绩情况£¬并结合报告期内的外部股权融?#26159;?#20917;¡¢可比A股上市公司药明康德¡¢康龙化成¡¢昭衍新药二级市场?#20048;?#24773;况作出的选择¡£

      ¡¡¡¡对比药明康德等上市公司£¬美迪西当前体量较小¡¢毛利率较低¡£药明康德2018年?#36842;?#25910;入96.14亿元£»康龙化成2017年?#36842;?#33829;业收入22.94 亿元£»昭衍新药2018年?#36842;?#33829;业收入4.09 亿元¡£毛利率方面£¬美迪西2017年综合毛利率33.79%£¬药明康德的41.83%£¬康龙化成32.74%£¬昭衍新药56.27%¡£

      ¡¡¡¡在客户方面£¬美迪西表示£¬公司在发展早期与其他国内领先 CRO 企业均以国际客户为主£¬海外客户覆盖了美国¡¢?#20998;Þ¡?#26085;本¡¢韩国等地区£¬至今积累了众多国际知名医药企业及科研机构客户£¬包括武田制药£¨Takeda£©¡¢强生制药£¨Johnson & Johnson£©¡¢葛兰素史克£¨GSK£©¡¢罗氏制药£¨Roche£©¡¢吉利德科学公司£¨Gilead£©等¡£

      ¡¡¡¡美迪西的国内客户则不乏A股药企¡£相关客户包括恒瑞医药¡¢扬子江药业¡¢石药集团¡¢华海药业¡¢众生药业等大型药企£¬以及广州百奥泰¡¢信达生物¡¢杭州多禧¡¢江苏太瑞生诺¡¢?#26412;?#24605;路迪¡¢苏州信诺维¡¢亚盛医药¡¢海和生物等众多新兴的创新生物医药技术企业¡£

      ¡¡¡¡从创业板改道冲刺科创板

      ¡¡¡¡实际上£¬如今冲刺科创板的美迪西£¬早在2017年就曾有过登陆创业板的计划¡£

      ¡¡¡¡2017年7月£¬美迪西在证监会网站披露招股说明书£¬公司拟在深交所创业板公开发行不超过1550万股£¬?#20063;?#20302;于发行后总股本的25%£¬保荐机构为广发证券¡£

      ¡¡¡¡?#36824;ý£?#32654;迪西拟赴创业板上市的计划未能成行¡£2018年3月2日£¬证监会网站披露£¬包括美迪西在内的7家企业IPO终?#32929;?#26597;¡£

      ¡¡¡¡今年3月26日£¬上海证监局网站公布了美迪西的上市辅导工作进展报告¡£报告显示£¬美迪西决定将申报上市的交易所及板块£¬由深交所创业板变更为上交所科创板¡£

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