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      全球最赚钱企业发债 投资者认购6700亿破纪录

      每经记者 蔡鼎    每经编辑 郑直    

      在去年底遭到华尔街和国际投资者的冷遇和抵制后沙特本周二迎来了历史性的时刻

      全球最赚钱企业沙特阿拉伯国家石油公司ARAMCO以?#24405;?#31216;沙特阿美即将发行的首批国际债券引发了市场疯狂抢购

      据彭博社消息截至?#26412;?#26102;间本周二晚间沙特阿美原本100亿~150亿美元发行规模的债券已获得超1000亿美元约合人民币6700亿元的竞买打破了卡塔尔去年120亿美元债券发行获得的530亿美元的竞标规模

      募资将用于收购本土公司

      具体来讲沙特阿美计划利用此次债券发行所得的部分资金从沙特主权财富基金手中以690亿美元收购本土石化公司Sabic沙特基础工业公司的多数股权换言之沙特就是把?#32422;?#30340;钱从一个口袋转?#39057;?#20102;另一个口袋

      彭博社报道中称此次沙特阿美发债不仅将是近年来最受市场期待的一次新兴市场史上发债规模最大的一次更是全球企业为数不多的获得超过1000亿美元认购的发债之一

      预期中的超10倍超额认购也凸显出了沙特阿美这家全球最大最赚钱的石油公司的财务实力此外目前市场预计沙特阿美的债券收益率将低于沙特阿拉伯主权债务的收益率这对于一家沙特国有企业来说也是极其罕见的

      鉴于认购数额过于庞大沙特阿美周二对投资者表示预?#30772;?0年期债权的收益率将比10年期美债收益率高出约1.1个百分点彭博还援引知情人士消息称沙特阿美已告知投资者所有债权将分为六个部分出售期限从3年到30年不等

      每日经济新闻记者注意到沙特阿美通过此次发债预计将筹集100亿~150亿美元将在周二晚些时候完成定价超10倍的认购自然也给了沙特阿美进一步发展的空间但其实CVS健康连锁药店百威英博和威瑞森通讯此前也曾收到过超过1000亿美元的认购但在各自的并购中这些公司的发债规模都至少超过400亿美元

      沙特重获全球投资者注意

      彭博社报道中称投资者对沙特阿美长期高收益率债券的强烈需求实际上是对2050年前后沙特阿拉伯和该国石油的押注为了与其资产和负债期限相匹配长期债券通常受到养老基金和保险公司们的青睐其实这笔交易在很大程度上被视为在沙特阿美推迟IPO后为沙特经济议程融资的B计划实际上沙特王储穆罕默德本萨勒曼正在利用沙特阿美的原始的资产负债表为他提供资金

      对于沙特阿拉伯来说对沙特阿美债务的强劲需求将让该国富有王室感到安慰自记者贾马尔卡舒吉去年10月遇刺以来沙特王室一直处于危机?#21050;?#32654;国情报机构得出结论称这起谋杀是由穆罕默德王子本人下令的这起?#24405;?#38543;后在全球引发了轩然大波华尔街的银行投资者和商业大亨都对沙特采取了冷淡的态度

      在去年10月于沙特首都利雅得举行的一次被称为沙漠中的达沃斯的投资峰会中沙特的企业也主要遭到了顶级与会者的抵制然而金钱的力量已经重新吸引了华尔?#37073;?#20174;前段时间在瑞士达沃斯举行的世界经济论?#22330;保?#21040;此次沙特阿美发债都?#24471;?#27801;特又重新吸引了全球投资者的注意

      每日经济新闻记者还注意到这并非在卡舒吉遇刺以来沙特第一次发债今年1月沙特就曾发行了75亿美元的国际债券这表明来自华尔街的抵制并未扼杀外国投资者对沙特的兴趣

      6家顶级投行共同负责发行

      此外沙特阿美已安排多家国际投行支?#21046;?#35268;模巨大的债券发行这也再次表明华尔街对沙特的态度发生了巨大变化还需要指出的是这些投行不仅希望参与沙特阿?#26469;?#27425;发债还希望确保?#32422;?#22788;于有利位置以便在沙特阿美按计划进行全球规模最大的IPO时分一杯羹

      彭博援引知情人士消息称摩根大通CEO杰米戴蒙上周四在纽约的一场午餐会上发表讲话时推销了沙特阿美的发债去年戴蒙等?#21496;?#32570;席了在前述利雅得举行的沙漠中的达沃斯的投资峰会但他仍?#27801;?#20102;资深的银行家确保与沙特阿美保?#33267;?#31995;

      据悉此次沙特阿美发债将由摩根大通摩根士丹利花旗集团高盛集团汇丰银行和NCB Capital Co.共同负责发行惠誉国际评级和穆迪投资者服务公司则都将沙特阿美评为第五大投资级尽管与沙特主权债务的评级相同但评?#24230;?#20302;于石油巨头埃克森美孚荷兰皇家壳牌和雪佛龙

      上周在东京纽约和伦敦的全球路演中沙特阿美也向投资者兜售了债券这?#36130;股?#29305;阿美披露自上世纪70年代国有化以来一直处于保密?#21050;?#30340;财务和运营机密

      每日经济新闻此前报道称整个2018年沙特阿美成为全球利润最高的公司轻?#27801;?#36234;?#36824;?#31561;美国科技巨头以及埃克森美孚荷兰皇家壳?#39057;?#21516;行业公司4月1日惠誉表示沙特阿美去年的息税折?#21830;?#38144;前利润EBITDA为2240亿美元?#23545;?#36229;过排名第二和第三的?#36824;?#21644;埃克森美孚后两者的EBITDA?#30452;?#20026;818亿美元和404亿美元

      2240亿美元是什么概念Wind金融终端数据显示2018年中国石油和中国石化的EBITDA?#30452;?#20026;248亿美元和312亿美元这也就意味着沙特阿美同期的EBITDA是中石油的9倍是中石化的7.18倍也是这两桶油EBITDA之和的4倍

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