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      五大上市险企投?#24066;?#25151;地产近850亿元 去年租金收入同比增长24%

      本报记者 苏向杲 

      长期以来险资由于资金量大久期长等特点其资产配置风格备受资本市场关注同时投?#24066;?#25151;地产向来也备受市场关注那么险资是如何看待未来的房地产投资机遇

      据证券日报记者梳理截至去年年末中国人寿中国平安中国太保新华保险中国人保5大A股上市险企的投?#24066;?#25151;地产余额合计为849.04亿元同比增长约11.95%地产投资增速颇为稳健

      虽然余额增幅不大但投?#24066;?#25151;地产租金收入增幅较高据证券日报记者梳理上述5家险企去年合计租金收入为53.92亿元同比增长24%

      中国平安中国人保

      投?#24066;?#25151;地产均超百亿元

      投?#24066;?#25151;地产是指为赚取租金或资本增值或两者兼有而持有的房地产包括已出租的土地使用权已出租的建筑物等

      从上市险企来看截至2018年中国平安中国人寿中国太保新华保险中国人保5家险企投?#24066;?#25151;地产余额分别为467.89亿元97.47亿元85.42亿元70.44亿元127.82亿元同比增幅分别为-0.8%218.1%-2.1%48.6%5.2%

      对比来看在规模方面截至2018年中国平安投?#24066;?#25151;地产最多中国人保次之这2家余额均超过100亿元其他3家规模均低于100亿元

      增速方面中国平安与中国太保的投?#24066;?#25151;地产去年较2017年出现微降中国人寿与新华保险出现大幅增长中国人寿对此表示增幅较高源于新增投?#24066;?#25151;地产新华保险提到变动原因亦为新购置投?#24066;?#25151;地产

      从目前上市险企投?#24066;?#25151;地产的公允价?#36947;?#30475;截至去年年末中国平安投?#24066;?#25151;地产中房屋及建筑物的公允价值为681.36亿元中国太保为120.17亿元(2017年同期为118.56亿元)新华保险投?#24066;?#25151;地产公允价值为84.17亿元2017年同期为60.02亿元

      值得一提的是部分险企的投?#24066;?#25151;地产的产权证正在办理中比如中国平安提到于2018年12月31日集团净额约为人民币21.89亿元的投?#24066;?#25151;地产的产权证正在办理中中国人寿也表示于2018年12月31日集团?#24615;?#21150;理产权证明的投?#24066;?#25151;地产账面净值为34.07亿元2017年同期为18.72亿元

      5家上市险企揽入

      租金收入54亿元

      值得关注的是去年受权益市场波动影响上市险企投资收益普遍出现下滑虽然房地产投资在险企总的资产配置占比不高但去年险企地产投资租金收益颇为可观

      2018年上市险企投资收益明显承压2018年中国平安中国人寿中国太保以及新华保险分别实现总投资收益率分别为3.6%3.3%4.6%4.6%同比下降2.51.90.80.6个百分点净投资收益率分别为5.2%4.6%4.9%5.0%同比下滑0.60.30.50.1个百分点

      由于2018年债市股市均处于下行通道权益市场分红收入下降以及公允价值减值影响上市险企总投资收益率下滑在预期之中而对比来看上市险企地产投资收益增幅较高上述5大险企去年合计租金收入为53.92亿元同比增长24%

      从披露具体投资收益的中国太保来看其投?#24066;?#25151;地产投资收益率为9.0%较前一年提升0.6pt高于4.6%的总投资收益率也高于固定收益率权益投资类现金现金等价物及其他类投资

      各公司具体租金方面中国平安表示去年投?#24066;?#25151;地产的租金收入为37.43亿元2017年度为27.57亿元同比增长35%中国太保的该项投资租金为7.39亿元同比增长7.7%

      引人注意的是目前险企投资的一部分房地产用于旗下子公司的办公场地也有部分投?#24066;?#22320;产被抵押

      中国平安提到于2018年12月31日本集团净额为130.95亿元的投?#24066;?#25151;地产用于账面值为人民币75.53亿元的长期借款的抵?#20309;|?/p>

      例如新华保险提到其去年将位于?#26412;?#24066;朝阳区建国门外大街甲12号的新华保险大厦的部分办公场所出租给资产管理公司并在2018年确认上述租金收入约为0.14亿元将位于?#26412;?#24066;朝阳区建国门外大街甲12号的新华保险大厦的部分办公场所出租给新华养老保险2018年确认上述租金收入约为0.03亿元于2018年1月份本公司与新华浩然订立了房屋租赁及物业管理协议有效期为1年

      值得一提的是投?#24066;?#25151;地产目前在各险企投资资产配置比例中占比均较低国寿和太保均不足1%上市险企也提到了投?#24066;?#25151;地产的投资风险比如中国平安表示集团持有的投?#24066;?#25151;地产面临房地产价格风险集团跟踪房地产投资敞口监测相应区域房地产价格变动分析宏观政策和区域经济发展对房地产价格的影响聘请独立评估师评估公允价值定期开展压力测试

      事实上多位保险资管人士表示2019年不动产依然是险企重点投资领域但是险企投资路径正发生改变分红稳定业绩确定性强的龙头地产股有望获保险机构资金青睐

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