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      房企1月境内外发债超千亿 中型房企成主力

      每经记者 唐洁    每经编辑 魏文艺    

      2月19日融信中国03301HK发布公告称将发行于2021年到期金额2.07762亿美元的11.25%优先票据与早前进行交换要约的3.92亿美元旧票据合并构成单一系列同日禹洲地产01628HK发布公告称公司发行于2024年到期金额5亿美元的8.5%优先票据

      克而瑞研究数据显示今年1月份房企的境内外发债总量大幅增加达到了1095.79亿元突破历史新高环比上升91.8%每日经济新闻记者注意到随着地产行业步入白银时代2018年千亿房企新增13家至30家比业绩增速更快的是负债增速中型房企对规模的激烈追求使其成为此轮加杠杆的主力同时房企的发债成本也在不?#26174;?#21152;众多房企的发债用途为现有债务再融资即借新还旧

      多家房企海外发债

      2月18日融信宣布对于2021年到期的8.25%优先票据中未偿付的票据提出交换要约截至交换截止时间3.92亿美元的旧票据占旧票据本金总额约48.81%已根据交换要约?#34892;?#22320;呈交以作交换于结算日公司将向?#34892;?#22320;呈交彼等的旧票据及获接受作交换的合资格持有人交付本金额3.92亿美元的新交换票据及108.33万美元现金以悉数支付交换代价新交换票据将按每年11.25%之利率计息分期每半年支付

      标普全球评级2月8日表示融信修订2021年到期票据条款的提议短时间?#25442;?#24433;响该公司的信用状况

      据悉以上债券于2018年2月?#29366;?#21457;行之后多次增发使得该包含2020年投资者回售权的债券未偿还金额高达8亿美元标普此前指出融信中国截至2018年6月30日拥有165亿元未受限现金余额2018年的合同销售额也高达1200亿元有余而且减少购地支出该机构预计即使投资者不接受交换要约融信中国也将全额兑付

      每日经济新闻记者注意到2月份已有多家房企进行海外发债2月11日中国奥园集团公告称公司已发行于2023年到期的2.25亿美元7.95%优先票据2月13日中海地产表示2019年第一期公司债券将于2月15日上市总规模35亿元2月13日融创中国公告称发行2022年到期的8亿美元优先票据年利率7.875%2月19日禹洲地产发布公告称公司发行于2024年到期金额为5亿美元的8.5%优先票据自2019年8月26日起每半年于每年2月26日及8月26日支付上述所?#27599;?#39033;净额主要用作现有债务再融资用途

      中型房企继续加杠杆

      2018年千亿房企新增13家至30家2019年开年以来各房企追求规模的步履不停加杠杆力度不减

      每日经济新闻记者注意到2月15日克而瑞发布的2019年1月中国房地产企业新增货值TOP100显示1月份拿地货值前两名分别为融创中国?#31361;?#28070;置地恒大和万科分别位列第三第四位

      与海外发债相比部分房企发行的公司债利率更低

      例如2月18日龙湖发布公告称其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于2019年2月20日及21日发行2019年第一期境内公司债券发行规模不超过人民币22亿元上述公司债分为两个?#20998;?#20854;中一类?#20998;?#20026;期五年另一类?#20998;?#20026;期七年两个?#20998;?#31080;面利率询价区间分别为3.8%~4.8%及4.3%~5.3%

      国泰君安证券研究指出中型房企成为此轮加杠杆主力三大指标显示中型房企负债率自2012年以来?#20013;?#25552;升尤其是净负债率2018年已飙升至135.1%显著高于大型房企的95.8%和小型房企的88.7%飙升的杠杆率对应的是迅速膨胀的销售规模2016~2018年中型房企销售复合增速51.1%高于大型房企的42.5%和小型房企的46.8%

      从影响净负债率的三个指标来看高负债增速货币资金的相对紧缺与利润结转的滞后带来的所有权益增长偏慢是导致中型房企财务杠杆率快速提升的主要原因

      部分房企2018年的累计新增借款已超过上年末净资产的20%大公国际资信评估发布的文件显示截至2018年末金隅集团借款余额为1168.55亿元较2017年末累计新增借款189. 44亿元累计新增借款占上年末净资产699.18亿元的比例为27.09%

      2月15日深交所官网发布文件显示截至2019年1月末金?#39057;?#20135;合并口?#26029;n?#19979;同借款余额为901.57亿元较2018年末借款余额未经审计增加80.56亿元增加金额超过2018年末净资产未经审计的20%这也意味着仅2019年1月份金科通过银行贷款直接债务融资等方式进行融资的金额就达到了80.56亿元

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