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      房企融资环境显著改善 10天内已筹钱近千亿元

      本报记者 王 峥 

      在央行持续降准市场资金较为充裕的背景下本就面临偿债高峰期压力的房企近期的融资频率持续加快

      根据同策资管最新发布的数据显示2019年3月份40家典型上市房企完成融资总额?#24067;?024.2亿元自2017年11月份融资达1246.18亿元以来其中包含恒大600亿元的股权融资首次突破1000亿元大关环比2月份的552.88亿元大幅上涨85.25%融资笔数也创下了历史新高

      而进入4月份房企的融资?#27604;?#22312;持续包括恒大融创等龙头房企均抛出了各种的发债计划

      对此中银国际证券房地产行业分析师晋蔚表示房企的融资环境已显著改善而来自中原地产较宽泛的统计数据显示4月上旬房企发布的融资方案总金额已接近1000亿元 

      龙头房企加速融资

      4月9日融创中国发布公告称发行2023年10月份到期的7.5亿美元优先?#26412;|?#24180;利率7.95%所得款项拟主要用于为公司现有债务再融资融创中国称目前?#26412;?#24050;申请于新加坡证交所上市及报价

      而4月8日融创中国旗下融创房地产集团其2019年申请公开发行公司债券项目获上交所受理据发行文件披露融创地产本次拟发行债券期限不超过7年(含7年)计划发行规模不超过80亿元(含80亿元)拟分期发行首期发行规模不超过50亿元(含50亿元)

      融创方面表示募集资金将用于偿还融创房地产于2016年至2018年间发行的公司债券新发行公司债券有利于更好更?#34892;?#22320;对公司资产负债进行匹配及管理以及优化公司负债的期限结构

      同一天中国恒大集团公告称拟发行3笔合共20亿美元的优先?#26412;n?#21253;括一笔12.5亿美元于2022年到期的9.5%优先?#26412;|?.5亿美元于2023年到期的10.0%优先?#26412;|?#20197;及3亿美元于2024年到期的10.5%优先?#26412;n?#30446;前恒大已与瑞信等公司订立购买协议

      恒大方面表示?#26412;?#25152;得资金将主要用于现有债务再融资及用作集团资本支出剩余部分用作一般公司用途

      值得注意的是据上交所披露信息显示恒大地产集团拟申请发行200亿元公司债券该申请已被上交所受理本次申请发行年限不超过7年采用无担保债券形式发行拟分期发行首期基础发行规模不超过 100 亿元可超额配售规模不超过 100 亿元

      恒大地产集团公告中表示本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券支付公司债券利息因存在实际发行时间及发行规模存在不确定?#35029;?#26368;终发行将依据上交所批复决定目前恒大地产未来12个月内到期或回售的存续公司债券合计4笔当前余额为311.45亿元

      而4月3日晚碧桂园也发布公告称此前宣布的公司债发行工作已于4月2日完成最终发行规模为5.9亿元票面利率5.03%

      房企融资成本降低

      除了上述几家房企巨头?#34892;?#25151;企同样在4月份加速了融资步伐

      4月9日弘阳地产公告称拟发行3亿美元优先?#26412;|?#31080;面利率9.95%将于2022年到期该?#26412;?#35745;划于香港联交所上市发行弘阳地产在公告?#20449;?#38706;称拟将所得款项净额用于为现有债务再融资及一般企业用途可能根据市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项

      同一天当代置业发布公告表示拟对美国境外非美籍人士所持有的未偿付2019年到期的6.875厘优先?#26412;?#36827;行交换要约

      公告披露根据交换要约备忘录所载条款及条件规限下当代置业现就交换代价作出交换合资格持有人所持未偿付现有?#26412;?#30340;要约于公告日期当代置业本金总额为5亿美元的现有?#26412;形?#20607;付其预期将于4月11日前后公布不超过3亿美元的最高接纳金额

      当代置业表示交换要约的目的是为现有?#26412;?#20877;融资及改善本公司的债务结构从而使本公司能够延展其债务到期状况更稳定发展并强化本公司的资产负债表及现金流量管理

      据悉当代置业还宣布将发行新?#26412;|?#39044;计于2019年4月11日(可予延长或另行修改的有关日期)或前后宣布新?#26412;?#30340;年期及最低收益率并于4月26日前后于新交所上市及挂牌新?#26412;?#29616;金所得款项净额将用于(其中包括)现有?#26412;?#20877;融资及为收购或开发将用于日常业务过程中及用作一般企业用途的资产不动产或个人财产或设备提供资金

      同?#20445;?月4日禹洲地产发布公告称公司间接全资附属公司厦门禹洲鸿图地产开发有限公司第一期公司债券发行已于2019年4月3日完成发行规模35亿元新城发展也发布公告称发行金额为2亿美元优先?#26412;|?#21033;率为6.15%而首开股份也在4月3日表示拟向国家发改委申请发行总额不超过70亿元含70亿元企业债券4月2日佳兆业发布公告称其将发行3.5亿美元2022年到期优先?#26412;|?#24180;利率为11.25%4月1日中骏集团表示发行3.5亿美元优先?#26412;|?#31080;面利率为7.375%而包括华侨城华夏幸福华远地产宝龙地产蓝光发展在内的房企也在4月上旬发布了各自的融资计划

      此外4月8日房地产中介公司我爱我家宣布拟发行20亿境内公司债期限不超5年可以为单一期限?#20998;?#20063;可以为多种期限的混合?#20998;?#25105;爱我家表示募集资金拟用于偿还公司债务补充公司流动资金2019年度基于经营业务开展的资金需求我爱我爱及合并报表范围内子公司拟新增债务融资总额不超过40.84亿元

      对此中原地产首席分析师张大伟分析认为从2018年?#21215;?#24230;以来房地产企业融资逐渐出现井喷企业融资难度也有所缓解而从房企的资金成本看相比前期有所下调

      东北证券房地产行业分析师高建也指出在融资成本方面房企发行的产品利率大多低于他们在 2017年和2018 年发行的相同期限的产品但仍高于2016年的发行成本

      从融资成本看基本告别两位数除个别企业外主流房企境外融资成本均在6%-8%境内融资的公司债均在5%以内境外融资成本也有非常明显的降低张大伟表示?#34892;?#20225;业债的利率不到4%

      以4月3日发行公司债券的华侨城为例其本期债券?#20998;?#19968;期限5年第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权发行总额为25亿元票面利率3.88%

      香港现年内最大新股融资

      相比于发债融资万科和融信则选择了配股增发的融资方式

      3月28日早间万科披露公告完成2.63亿股H股的私募增发占增发后A+H总股本的2.33%

      据悉该笔私募增发获得战略投资者多国主权基金全球基金的踊跃认购簿记获得数倍超额认购最终增发定价29.68港币在当日股价上涨3.7%基础上仅折让5%较30日成交均价折让3.4%配售所得款项总额预计约为78.1亿港元扣减所有相关成本及费用后配售所得款项净额总额预计约为77.8亿港元此次融资将全部用于归还境外债务不会用于住宅开发业务

      4月7日万科发布公告称公司已于4月4日以每股29.68港元的价格向不少于六名?#20449;?#20154;成功配发及发行总数为2.63亿股的新H股配售净额总额约为66.5亿元公司拟将配售所得款项净额用于偿还公司境外债务性融资

      上述交易也是今年以来香港资本市场规模最大的新股融资

      对此标普认为此次融资将小幅改善万?#39057;?#36164;本结构并有助于缓解其债务融资需求万科2018年利润增长率在一定程度上抵消了公司债务快速扩张带来的不利影响从而带动其杠杆?#24066;?#24133;下降但2019年万科或难以继续保持这一利润率要想在当前BBB+评级下保持足够的缓冲空间万科仍需要强化自身的财务管理

      标普预计万科将继续保持较高的资本开支和投资支出但增幅不会太大万科或许会将重点放在商业地产物流?#39057;?#24335;公寓等较新的业务板块以及这些板块?#22411;频?#24066;场地?#32531;?#32463;营表现但随着万科核心的物业开发业务的增速放缓其多元化的投资意愿也可能降低随着市场情绪改善以及内地住房抵押贷款条件放松公司在2019年前两个月的销售额下降趋势应会在第二季度起开始扭转2019年万?#39057;?#38144;售额将小幅增长10%2018年公司的已售未结转收入增长28%达到5310亿元这将支撑万科在未来1年-2年实现25%左右的年收入增速

      而4月4日融信中国发布公布称该公司以每股10.95元配售1.08亿股新股股份占扩大后已发行股本的约6.27%配股价较前一日收市价折让约7.05%认购事项所得款项总额将约为11.826亿元认购事项估计所得款项净额(经扣除配售事项及认购事项的所有适用成本及开支)约11.766亿元将用作融信发展目的及作为集团的一般营运资金

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