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      首批公募FOF多数回归面值 长期赚钱效应被看好

      中国基金报记者 李树超

      受益于股市快速上涨权益基金净值回升运作接近一年半的首批公募基金中基金FOF净值绝大多数已经回归1元面值今年收益率皆超过4%净值回升最快的海富通聚优精选年内涨幅已达17.9%体现了较好的赚钱效应

      公募FOF多数回归面值

      Wind数据显示截至3月7日收盘FOF净值更新有延迟去年一度亏损的首批公募FOF多数回归面值目前除了配置权益基金较多去年受伤?#29616;?#30340;海富通聚优精选净值为0.93元之外华夏聚惠稳健目标建信福泽安泰南方全天候策略等已回归1元面值以上

      今年以来A股市场的上涨让不少权益类基金迎来赚钱效应公募FOF战略配置的权益类基金也为整个FOF净值带来不俗的贡献

      去年?#21215;?#24230;前十大重仓皆为偏股混合基金和被动指数基金的海富通聚优精选今年以来收益率为17.9%股市的快速反弹让这只FOF涨幅最为迅猛但目前仍因去年跌幅较大净值仍处于面值以下

      其余的以固收类基金配置为主的首批FOF今年净值涨幅皆在4%以上华夏聚惠稳健目标还以5.33%涨幅排名居前已经完全收复去年跌幅并在近期刷新净值的高点

      值得注意的是虽然首批FOF运作稳健但截至去年?#21215;?#24230;合计规模仅为61.48亿元相比首募规模166.36亿元规模萎缩高达63%

      谈及公募FOF规模短期内难以迅速做大的原因盈米基金副总裁机构业务负责人刘文红认为对老百姓来说公募FOF是一个新鲜事物基金公司也需要先行成立产品有了业绩才能加入到未来养老长跑的队伍中

      刘文红分析公募FOF作为长期投资的大类配置策略?#20998;?#38656;要经过3~5年的实践才会有一定的验证目前不少公募FOF在运作初期采取稳健的思路预期获得年化6%~7%的回报达到战胜通胀的投资目标并希望以稳健的净值走势给投?#25910;?#24102;来更好的长期持有体验

      最牛公募FOF

      今年已赚27%

      ?#29575;?#19978;除了首批FOF今年业绩表现亮眼外其他公募FOF包含养老FOF也取得不俗的投资收益

      数据显示成立于去年5月的前海开源裕源FOF今年收益率达到了27.57%单位净值达到1.23元这也意味着初始认购该基金的投?#25910;?#25910;益超过了20%并不逊于普通的偏股基金的收益率

      整体来看目前全市场包含养老FOF在内的27只公募FOF今年以来平均收益率为4.69%除海富通聚优精选外基金净值悉数在面值以上

      华南一家大型公募资产管理部负责人对此分析公募FOF是强调多元配置回撤控?#39057;?#25237;资工具如果坚持做好大类资产配置从更长的投资周期看是可以实现长期较好的投资收益和持有体验的由于单一资产大幅波动无法满足客户投?#24066;?#27714;而强调多元资产分散配置的公募FOF在投资上将更加注重系统性收益平衡投?#25910;?#21508;持仓?#20998;值?#39118;险和收益客户的持有体验?#19981;?#26356;好长期也有利于培育价值投资理性投资和长期投?#25910;ߡ?/p>

      刘文红也表示首批FOF作为规范稳健运作的市场标杆也有利于吸引更多的个人把资金?#24230;?#21040;养老FOF全行业有机会做大做强公募FOF养老目标基金以公募FOF形式运作就是看到了公募FOF的大类资产配置需要一个长期的投资理念养?#29486;?#37329;的性?#39318;?#21512;适与之匹配

      此前基金行业的长线资金稀缺公募养老FOF的发展正好可以解决市场长期投资的问题刘文红称散户持基周期较短持有不到半年就赎回了保险银行等机构资金也有一定的考核期限资金的流动与资产配置的做法不匹配这会导致基金赚钱投?#25910;?#20111;钱的现象

      刘文红认为公募FOF特别是养老FOF产品设计了封闭期都属于长线资金资金持有周期变长基金中基金的形式也让投资再度分散有利于更好践行基金经理长期投资价值投资分散投资的理念

      特色专栏

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