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      短期理财债基被弃赛 6000亿规模搅局排名战

      本报记者 庞华玮 广州报道

      年底基金规模排名规则生变被视为货币基金替代品冲规模利器的短期理财债基被剔除出基金公司年末规模排名数据中

      事情起源于12月14日中国证券投资基金业协会召开基金评价业务座谈会会上表示基金评价机构自今年四季度开始将不再披露包含短期理财债基的规模排名数据

      有基金公司人士表示可能明年股东考核方法会变化把非货基非短债的规模纳入考核

      12月17日基金业人士表示现在基金公司没有新增的短期理财基金大家都改为直接发短债基金了

      来自基金业协会的数据显示自2017年四季度货币市场基金监管趋严后短期理财债券基金规模增长较快截至2018年10月底其规模为6106.96亿元

      跌宕起伏之路

      回顾短期理财债基从诞生到今年上半年的火爆再到下半年的衰落可谓跌宕起伏

      在规定出来之后短期理财债基面临的处境较为困难12月17日格上财富研究员张婷坦言

      一位长期关注此产品的资深基金人士介绍短期理财基金的出现是为了填补当年银行短期理财品被叫停后的空缺2011年央行大幅?#25112;?#36135;币政策为了应付存贷比指标考核银行大力发展短期理财产品已达到月末冲存款的效果但当年11月监管层叫停1个月以下期限理财产品短期理财产品出现了空缺这时基金公司便推出了短期理财基金

      2012年下半年至2013年上半年短期理财债基爆发汇添富基金和华安基金尤其表现出众

      当时产品爆发时?#20197;?#22823;力推这个产品建议大家密切关注但是?#25605;?013年下半年2014年初我出了一份报告建议大家回避上述资深基金人士表示它有几个弊端第一业绩一般第二每个产品开放申购时间非常混乱上述资深基金人士说

      同期货基则获得大发展货基总份额由2012年一季度的2971亿份?#20013;?#22686;长至今年10月底的83371亿份

      2017年底货基监管趋严要求限制货基规模不超过风险准备金月末余额的200倍货基基金规模不纳入基金公司规模排名货基互联网销售赎回指?#23478;?#35265;也对货基T+0赎回便利性产生了很大的负面影响同时今年资金面较去年明显宽松货基收益率明显下行大量货基7日年化收益率跌至3%以内

      ?#34987;?#22522;收益率和申赎便利性消失后基金公司对货基的态度也发生了变化基金公司开始寻找冲规模的替代品短期理财债基此时成了首选

      上述基金业人士表示短期理财债基类似于有封闭期的货币基金不过封闭期都很短在货基受限之后7月之前的短期理财债基使用摊余成本法估值核算几乎相当于刚兑受到机构欢迎而且它能作为货基冲规模的替代品也受到基金公司欢迎

      2018年上半年短期理财型基金吸金超3300亿元规模大涨88%多达25只基金规模增速超过100%过半数短期理财基金规模突破百亿

      但是短期理财债基大量配置同?#24213;?#20135;违背了债基设立的目?#27169;?#20538;基应当代客理财用投资业绩说话有基金业人士表示

      好买基金研究中?#38590;?#31350;员谢首鹏预测该类别市场规模和占比将出现萎缩但消亡的可能性不大

      转型&限购

      ?#30340;?#20154;士眼中短期理财占比较大的基金公司包括中银广发嘉实等

      短期理财债基存在的问题监管层早已意识到早在2018年7月监管层向基金公司就下发了关于规范理财债券基金业务的通知以下简称通知规定未来短期理财债基需要将80%以上资产投?#35270;?#20538;券

      在监管要求下短期理财基金大概率会限购转型或清盘?#24065;?#23478;基金公司人士表示

      近日证监会官网显示兴银基金兴银双月理财债券型证券投资基金变更注册为兴银合盈债券型证券投资基金这是首只短期理财基金转型为债券基金获批

      一位华南基金业人士向记者介绍今年比较火的是中短债基金它作为短期理财基金货币基金的替代品它和短期理财债基不一样使用市值法?#28010;㡣?#25454;悉部分短债基金短期内规模大增超过50亿

      另有基金?#30340;?#20154;士表示2018年9月底符合监管要求80%以上资产投?#35270;?#20538;券的短期理财基金只数和份额占比分别为32%和28%这意味着未来债券资产占比将有明显上升将会加大短期理财基金业绩波动

      来自多家基金公司的消息显示短期理财债券基金目前正根据有关要求进行规范从整改方式来看除变更申请基金类型外部分短期理财基金采取暂停申购运作的办法?#39038;?#35268;模

      21世纪经济报道记者注意到短期理财债基今年下半年总量已有萎缩

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